Бум потребительского кредитования изменил менталитет россиян: те, кто прежде считал возможным «занять до получки» у друзей и знакомых, за последние пару лет с помощью банковского кредита приобрели бытовую технику, автомобиль, квартиру.

Однако во время финансового кризиса банки, раздававшие кредиты налево и направо, резко изменили политику: с каждым днем ссуды становятся дороже и недоступнее. Банки, пытаясь минимизировать риски, повышают ставки, замораживают долгосрочные программы, ужесточают критерии отбора кредитных заявок. Вероятно, в ближайшие месяцы жителям Ростова вновь придется научиться жить по средствам.

Банки набивают «подушку безопасности»

В последние годы именно кредитование, в первую очередь, розничное, стало одной из главных статей доходов российских банков. Стремясь захватить долю перспективного и стремительно растущего рынка, банки формировали кредитные портфели, порой не уделяя достаточного внимания уровню риска. Крупные российские финансовые организации имели возможность без труда привлекать дешевые ресурсы за рубежом, а потому процентные ставки по кредитам неуклонно снижались.

Первая волна повышения стоимости розничных кредитов прокатилась весной, когда российские банки не смогли прологнировать иностранные займы на прежних условиях – в то время финансовый кризис в США уже косил первые инвестиционные банки, на кредитных рынках Европы наступили легкие заморозки, а Россия еще воспринималась как «островок стабильности». К сентябрю ситуация резко ухудшилась. Столкнувшись с кризисом ликвидности, банки заморозили долгосрочные программы, пересмотрели ставки и ужесточили отбор кредитных заявок. Денежные вливания, предпринятые государством, помогли банкам восполнить нехватку денежных средств. Однако кредитование в прежних объемах так и не восстановилось, а ставки, в одночасье взлетевшие до заоблачных высот, не снизились.

«Правительство России в ближайшее время должно будет предпринимать активные действия по резкому ограничению ставок по кредитам, – такого мнения придерживается исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Анатолий Милюков. – Кризис в банковской сфере – это в определенной мере испуг и недоверие. Во всех регионах России произошла стабилизация в финансовой сфере. Идет нормальная работа по поглощению банков, а не их банкротства. Нет оттока вкладов. Деньги есть в банках и у заемщиков. Надо разорвать этот круг недоверия. Полного прекращения кредитования не произошло: кредиты выдаются проверенным заемщикам, новым – под дополнительные залоги, да и процедура оформления ссуды занимает гораздо больше времени, чем прежде. Но позитивные тенденции сильны».

Сбои в отлаженном механизме кредитования привели к существенным потерям как банков, так и их клиентов: кредитно-финансовые организации в результате снижения объемов кредитования лишились дохода, что привело к сокращению инвестиционных программ и рабочих мест. Промышленные предприятия, лишившиеся возможности получить ссуду, оказались не в состоянии рассчитаться с партнерами и финансировать текущую деятельность, что, опять же, привело к остановке производства и сокращению штата. Безработный потребитель – уже не потребитель: он не в состоянии купить товар, расплатиться за товар, приобретенный в кредит ранее. Рост безработицы и резкое снижение покупательской способности населения усугубляют кризис, поначалу коснувшийся только финансового сектора.

Корпоративное кредитование – лучше меньше, да лучше

Ситуация, сложившаяся в сегменте корпоративного страхования, приносившем банкам стабильную и хорошую прибыль, сегодня существенно изменилась: прежде банки вели ожесточенную конкурентную борьбу за право обслуживать финансовые потоки предприятий, осуществлять кредитование бизнеса. Сегодня финансовые организации стали более избирательны – так, шансов на получение кредита практически нет у строительных организаций, торговых сетей.

«В настоящее время при обращении предприятия за кредитом банк производит анализ схемы бизнеса, точнее, произошедших изменений работы компании в условиях сегодняшнего рынка, – поясняет руководитель регионального центра «Южный» «КМБ Банка» Наталья Потапова. – Банк оценивает, насколько бизнес потенциального клиента адаптирован к новым условиям, изменилось ли видение схемы бизнеса, насколько устойчиво финансовое положение компании.

Работать по-старому в новых условиях уже невозможно, это понимают и сами предприятия: с одной стороны, многие поставщики предъявляют сейчас жесткие требования по предоплате, с другой стороны, увеличились сроки поступления средств от покупателей продукции. Помимо целого ряда показателей банк сегодня обращает пристальное внимание на то, насколько четко отрегулированы отношения клиента с поставщиками и покупателями. Сегодня большинство клиентов обращаются к нам за средствами, необходимыми как раз для того, чтобы приспособиться к новым условиям».

Практически неограниченный доступ к дешевым заемным ресурсам пагубно сказался на бизнес-процессах многих предприятий и организаций, в стратегическом плане развития которых не предусматривалась опасность возникновения финансового кризиса – только постоянный рост показателей и всеобщее благоденствие. Сегодня предприятия оказались перед необходимостью рассчитаться по краткосрочным кредитам, взятым на долгосрочные инвестиционные проекты, при этом текущей прибыли явно недостаточно для покрытия долговых обязательств.

«Компании в ситуации схлопывания рынка капитала, резкого снижения сбыта продукции перешли в режим жесткой экономии. Сказывается это даже на видимых для стороннего наблюдателя статьях расходов: происходит сокращение персонала, снижение зарплат, затрат на обучение и новогодние мероприятия, секвестирование инвестиционных программ, а также на выплатах купонов по облигационным займам. Необходимо понимать, что если снижение издержек происходит на публичных инструментах сокращения расходов, то и непубличные статьи расходов будут и уже сокращаются: это в полной мере относится к расходам по обслуживанию кредитов, что вскоре будет заметно по ухудшению отчетности банков», – комментирует начальник аналитического управления банка «Петрокоммерц» Олег Соломин.

В связи с изменившейся экономической ситуацией банки перевели конвейер корпоративного кредитования на ручное управление.

«Мы помогаем клиентам избежать принятия на себя чрезмерной долговой нагрузки, усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов», – отмечают в региональном отделении Сбербанка России.

Разумеется, открытость и ориентированность на клиента – это хорошее конкурентное преимущество и отличный PR-ход. Однако напомним, в ноябре Сбербанк, не испытывающий серьезных проблем с нехваткой ликвидности, озвучил основные аспекты обновленной, более жесткой кредитной политики. При этом, по мнению аналитика ИК «Финам» Юлии Голышевой, именно банки с государственным участием в капитале оказались в наиболее выигрышном положении во время кризиса, поскольку сегодня они имеют доступ к недорогим кредитным ресурсам.

Банки обожглись на потребительских кредитах

Большинство финансовых учреждений неохотно комментирует изменение кредитной политики, ограничиваясь общими фразами. «Однако господин Горбанов заявляет: банки «могут говорить что угодно», однако люди, которые обратились за получением кредита в последние пару месяцев, почувствовали серьезные перемены в отношении банков. Сегодня важное значение приобрел не только существующий уровень дохода, но и сфера профессиональной деятельности – на фоне массовых сокращений ряд профессий перешли в категорию «потенциально опасных».

«До финансового кризиса получение кредита вызывало трудности, главным образом, у представителей свободных и «опасных» профессий: независимых адвокатов, сотрудников компаний туристической индустрии и игрового бизнеса, начинающих предпринимателей, – рассказывает Юлия Голышева. – Однако финансовый кризис внес коррективы, «запретный лист» банков существенно пополнился. В наибольшей степени во время кризиса пострадали компании финансового сектора: банки, страховые компании, инвестиционные компании, брокерские фирмы, однако впоследствии сказался и на ситуации в реальном секторе: серьезнее потении понесли строительная отрасль, потребительский сектор, металлургия».

Компании, бизнес которых существенно зависел от привлечения дешевых кредитов, в текущих условиях вынуждены сокращать издержки. По словам Юлии Голышевой, в первую очередь изменениям подвергся фонд оплаты труда – в зависимости от уровня финансовой стабильности компании либо сокращают уровень зарплат, либо штат.

«При этом наибольшие сокращения произошли в инфраструктурных отделах, не обеспечивающих компаниям получение прибыли. Сотрудники таких отделов – в основной группе риска для банков. Сейчас наибольшие риски неполучения кредита – у аналитиков, маркетологов, пиарщиков, консультантов».

Впрочем, сегодняшний взвешенный и осторожный подход банков к оценке платежеспособности клиентов уже не способно защитить от стремительного роста просрочек по ранее выданным ссудам.

«Резкое ослабление экономической конъюнктуры в стране и ухудшение ситуации на рынке труда повлекут за собой рост доли просроченной задолженности и невозвратов в сегменте кредитования частных лиц, – считает аналитик финансовой группы «БКС» Денис Мухин. – Особенно ярко данная тенденция проявит себя на наиболее рискованных направлениях, где оценке заемщика традиционно уделяется меньше внимания: в потребительском кредитовании».

Коллекторские агентства, специализирующиеся на сборе просроченной задолженности, в последние месяцы отмечают заметный рост интереса со стороны банков, которые готовы не только передавать взыскание «плохих долгов» на аутсорсинг, но и перепродавать кредитные портфели с значительным дисконтом.